汽车轮胎行业市场洞察

　　据公安部统计，截至2019年底，中国汽车保有量达2.6亿辆，千人汽车保有量达到全球平均水平且仍有较大的增长空间，2020年末我国汽车保有量将有望超越美国。中国是世界上最大的汽车产销国、全球重要的汽车零部件原材料生产贸易大国，汽车轮胎属于消耗类零部件，其更替需求催生出庞大的替换市场，未来轮胎替换需求将会不断释放。

　　虽然疫情在短期内对汽车产业带来了较大冲击，但是中国汽车产业长期稳定向好的态势没有改变。疫情结束后，被抑制的汽车消费需求将在短期内释放，汽车市场将会迎来一波短暂的消费高峰。

　　轮胎行业的产业链上游主要是设备和原材料提供商，中游是提供轮胎生产设备的各类装备制造企业、轮胎生产厂家，下游主要是汽车装饰市场，也就是配套市场和替换市场。配套市场客户是下游整车制造厂，是直接销售模式;替换市场客户以轮胎经销商为主，是间接销售模式。

　　海外轮胎品牌在国内市场已深耕多年，具备较高品牌溢价。从替换市场的价格体系来看，主流用户主要选择前三梯队的轮胎产品，而第一梯队的轮胎品牌产品价格比第三梯队高出近50%至100%，品牌溢价差异化显著。

　　与此同时，国内的品牌毛利空间有限，更多的是在做贴牌以及为主机厂做配套服务。

　　2019年中国轮胎产销量微增，开始抢占外资市场份额。受中美贸易摩擦及环保督察影响，轮胎行业去产能，中国轮胎头部企业大幅提高产销量，抢占外资企业市场份额：2019年中国橡胶轮胎外胎产量84226.2万条，同比增长1.9%;销量84095.9万条，同比增长3.31%。

　　中国汽车轮胎行业供应链需求痛点分析

　　1. 多级分销模式，流通成本高。流通过程每增加一个环节，平均加价5%至10%。

　　2. 承运商服务能力，参差不齐。企业需耗费大量时间精力管理多家承运商。

　　3. 过度依赖人力运营管理传统低效。运营管理过度依赖人力效率低下且成本高。

　　4. 亟待完善物流作业标准和管理体系，货物堆放杂乱无章,出货效率低漏发错发问题频现。

　　5. 无信息系统支撑仓配效率亟待提升。轮胎产品SKU多,分类复杂外观差异并不明显。

　　传化在这个领域服务的客户主要有两个类型，一是国内以及国外品牌的代理商、经销商，在提供服务支持的过程中，我们发现他们的一些痛点，以原材料采购为例，不同企业的采购量差异很大，比如国内的朝阳、玲珑等品牌，他们的采购量远远超过其他行业的头部企业，因此，这些品牌拿到原材料采购成本和资金成本比较低，这无疑给三级、四级的经销商带来很大的压力。

　　整个轮胎传统分销体系供应链模式还是一个层层代理模式，传统线下多级分销体系中，流通主体规模小、形式散、环节多、效益差，流通过程每增加一个环节平均加价5~10%，最终转嫁给零售端，造成较高的成本负担。

　　目前有很多企业在做尝试，自己来做一个全流程的管控，把经销商变成服务商。

　　轮胎行业的需求主要分为实际需求和物流需求，是一个典型的高资金、重资产行业，但是目前来看，经销商的服务能力参差不齐，以四川和山东这两个大的市场为例，整个经销商在物流服务中要同时面对几个货运公司来做配送服务，工作量很大，同时，这个行业又是一个劳动密集型行业，人力成本高。

　　这个行业的物流服务呈现出高度分散与碎片化，对于资源的整合处于一种刚需的状态，对于系统化以及流程化的管理有着很大的提升空间，尤其在仓配系统方面是缺失的，做不到精准的货位管理和区位管理，管理还是依赖于传统的经销商模式。

　　传化智联统仓共配服务模式

　　传化智联对轮胎领域重新打造做了服务升级。围绕产业链上下游企业的业务场景和需求，提供一站式的供应链物流解决方案，实现“共用仓配中心”、“共用配送工具”、“共享网络信息”、“共享网点资源”、“同城同线配送”的“四共一同”服务模式，最终达到优化渠道链条，缩减流通环节，降低库存及流通成本，提升运作效率和服务体验。

　　在四川成都传化智联打造了一个3万平米的统仓共配中心来实现对当地轮胎市场的打造。在过去，经销商需要自己租用仓库、组装车队、自己来完成一系列仓储管理，造成了物流服务质量参与不齐，尤其是在绩效管理、仓配系统以及金融服务支持等方面的缺失，结合这些，传化做一些服务以及技术支持。

　　传化智联通过重点打造的车后行业共享仓，实现单仓到仓群式发展，为轮胎行业品牌商、经销商提供一体化的供应链物流解决方案，通过统仓共配模式加速企业供应链管理优化升级

　　传化“统仓共配” 模式。对车后行业客户资源进行集约整合，提供标准化统一仓库管理，开展“公交化”有序配送，提升供应链效率。

　　技术加持，服务升级。智能化信息系统(WMS/TMS)服务支撑，实现物流一单到底、全程可视、可溯可控，供应链管理实现精细化、自动化、智能化。

　　精益管理 逐见成效。传化公路港团队把条形码技术与信息处理技术结合，在每个轮胎上加注醒目标签，做到先进先出，准确高效地完成分拣出货作业

　　传化智联-WMS仓储管理系统是从货物的出入库、存储、盘点、拣选、补货等进行全方位精细化管理，整个全流程一单到底，提升专业的产品服务管理工具，提升仓库作业效率，降低库存成本。

　　传化智联-TMS运输管理系统，对物流运输的提送、分拨、调度、签收等环节进行全链条线上化协同管理，实现货物的安全、高效交付。

　　传化已服务过普利司通，米其林、固特异、马牌，倍耐力、玲珑、三角等全球TOP7车后行业巨头，成为车后产业大型物流供应链服务供应商，运营面积达80000㎡，年货物吞吐量约470+万件，运营货值超30亿元。

　　传化智联深耕汽车轮胎行业供应链物流领域，多品牌总代共用传化智联提供的省级共享总仓、直发至区县，实现了供应链降本增效，在对客户服务的过程中，总结出给客户创造的价值主要体现在以下几个方面。

　　一是帮助企业降低人力成本。通过统筹备用仓去优化它的仓储能力，以前的仓库在订单、管理、装卸等环节都需要专门的人来管理，在人员饱和甚至超负荷的情况下完全可以做好优化。

　　二是提升到货及时率。传化在80多个城市拥有物流港，能够满足各个省的分拨任务，实现郊县乡镇所有配送线路的全覆盖，完全实现同岗换乘。

　　三是通专业化的系统管理。每单平均分拣时间从30分钟下降到15分钟。每单平均分拣速度比之前的人工管理至少提高一倍以上的速度。

　　四是供应链协同化。仓配成本的节约，转拨成本、人工成本在系统管理的支持下通过统一的系统流程，可以改变以前碎片化分散的流程，将其连接成一个整体，实现信息的实时同城。以前客户可能花大量的时间在后台管理方面和一些事务性工作，通过外包给传化来做服务后，可以有更多的精力去实现供应商管理和下游销售管理以及团队管理。

　　五是市场扩宽。通过这种多客户的管理模式，也可以将整个体量去做一个提升和增长，这是个体无法实现的。基于传化服务1万多家统仓共配客户，服务的网点已达1万多家，通过这种集约化管理可以赋能客户，实现成本和销量的改变。C