“G2”格局下中美互联网的差异与差距
栏目主持/石山  2019年第12期第88页  2019-11-21

  若有所思:10月20日,第六届世界互联网大会在浙江乌镇开幕。当日下午的新闻发布会发布《世界互联网发展报告2019》和《中国互联网发展报告2019》两本蓝皮书。蓝皮书显示,互联网方面中美两国发展最为突出,英法德等欧洲强国依然保持较高水平,拉丁美洲以及撒哈拉以南非洲发展中国家和地区仍在加大发展力度,其中,美国、中国、韩国、英国、法国分列综合排名前五。可见中国已是名副其实的互联网大国。

  “G2”引领全球互联网

  据统计,2018年全球互联网用户达38.9亿,首次超过全球人口总数的50%,全球前十大互联网公司中美两国共占9家,中国互联网的发展速度有目共睹,全球互联网版图似乎已呈现中美两国主导的“G2”格局。那么中美互联网产业实力究竟如何?有何特点和差异?

  美国是互联网基础设施领域的领先者,而中国正在快速追赶、部分领域持平甚至超越。截止2018年年底,美国拥有数据中心172座、云市场占比超60%、活跃交换中心90个,均为世界第一。中国发展迅速,目前拥有数据中心35座、云市场占比超4%、活跃交换中心8个,但业务主要集中大陆市场,部分领域缺乏竞争,仍存在一定的局限性。资源基础方面,从网络底层框架IPv6市场来看,中国市场占有率最高,达8.3%,但使用效率仅为美国的二分之一;从网站资源来看,谷歌搜索引擎以超过600亿次月度浏览量位列全球百大网站之首,中国百度网站以超97亿次月度浏览量排为第四。

  在以电子商务、社交、娱乐媒体、金融为代表的互联网应用领域中,中美均领先全球,但优势领域略有不同。电子商务领域,中国多年保持第一。2018年全球电子商务市场规模约1.8万亿美元,中美市场规模分别达到6295亿和5010亿美元,合计占比高达63%。2018年天猫双十一全天交易额为2135亿元(约308亿美元),超过美国感恩节全周约242亿美元的销售总额。社交领域,美国具有领先优势。Facebook拥有全球最大的社交网络,月活用户最高达24.1亿人,约为微信的2倍。娱乐媒体领域美国全球领先,2018年全球娱乐媒体市场收入约1417亿美元,美国以443亿美元排为第一,中国、日本、英国和德国依次为第二、三、四、五名。金融科技领域,中美发展侧重点和主体有所不同,中国以互联网企业为核心开展支付、借贷等服务,美国更倾向借助传统银行的力量发展。从移动支付市场来看,2018年中国移动支付市场规模全球最高达277.4万亿元,主要依靠支付宝、微信支付等第三方支付企业,截止2019年第一季度,支付宝和微信支付合计市场占比达92.6%。从用户人数来看,支付宝全球用户达12亿人、微信超9亿人,同期Paypal仅2.9亿人。

  对比全球Top50互联网上市企业,不论企业数量还是营收情况中美均领先全球。截止2019年8月21日,全球Top50互联网上市企业分布在9个国家、涉及18个领域、总市值超6万亿美元,其中美国和中国企业数量最多,合计占比超80%。从企业最新财年运营来看,营收前十企业中,美国企业数量最多达5家,中国3家,德国和日本各1家。

  中美互联网上市企业有三大共同特征:成立时间短、上市快、市值高。从企业成立时间来看,前五十企业中2007年以后成立的互联网企业共12家,均来自中国和美国,分别为3家和9家。从变现能力来看,美国和中国企业成立至上市时间最短,分别为6.8年/家和7.5年/家。从市值来看,德国企业市值最高,平均达1489.4亿美元,美国、中国企业排第二、第三,分别为1477.4亿美元/家、1122亿美元/家。

  所思一:从以上来看,中美互联网企业似乎势均力敌,互有优劣。但从行业来看,美国互联网企业涉及全部18类细分行业,中国仅涉及8类,且主要集中于电子商务领域。美国既有巨头,也有不少细分领域的“隐形冠军”,例如游戏领域的动视暴雪、ElectronicArts,云服务和技术领域的VMware、Twilio等;中国各个细分领域基本被传统龙头企业BATJW(百度、阿里巴巴、腾讯、京东、网易)等垄断。而且美国互联网企业更依靠科技驱动,尤其是新生代企业(成立时间晚于2007年)平均研发强度约是传统互联网企业的2倍之多,达43.1%。与美国对比,中国各个城市和地区经济发展水平更不均衡,网民渗透率与美国相差约20个百分点,导致网民接触网络产品和服务的时间、程度参差不齐。目前中国互联网企业研发强度呈下滑趋势,新生代互联网企业平均研发强度只是传统互联网企业的二分之一。

  中美互联网差距明显

  通过以上粗略的比较,我们必须正视,中国互联网同美国相比,无论宏观还是局部都存在着不小的差距,而通过报告发现这种差距更明显。

  7月13日,中国信息通信研究院发布《中国互联网行业发展态势暨景气指数报告》公布了最新的全球上市互联网公司30强,截至到2018年底,10家中国互联网公司上榜,都是公众熟知的腾讯、阿里、百度、网易、美团、京东、拼多多、360、携程和微博。如果对这份《报告》中的中美数据进行解析,中国的差距就很明显了。

  从行业来看,中美竞争主要分布在电商、社交、旅行、企业服务,其它如搜索引擎、支付、门户三个领域参与竞争的不多。

  而在电商、搜索引擎、在线视频、旅游和企业服务领域,美国实力明显超过中国,就电商而言,阿里、京东、拼多多三家公司的总市值累加与亚马逊差距还很大。

  社交是唯一中国和美国持平的行业领域,腾讯和脸书总市值相当,从商业模式看,腾讯游戏营收占比较大,而脸书主要营收靠广告。在线视频目前中国能和奈飞匹敌的几乎没有,爱奇艺总市值相对奈飞还很低。而在旅游领域,中国只有一个携程对抗美国三家公司,BOOKING是全球最大的订房平台,EXPEDIA(亿客行)2007年已进入中国,通过TripAdvisor相继收购酷讯网、艺龙和到到网,与携程展开中国市场的竞争。

  门户方面虽然雅虎在中国铩羽而归,但雅虎日本活得很好,仍然是一家老牌门户网站,中国的三大门户新浪主要是门户+微博,搜狐表现平平,网易目前还是靠游戏支撑了大部分营收。

  值得一提的是企业服务领域,美国五家老牌公司总市值达到近2000亿,而中国没有一家上榜,在数据业务、SaaS服务等业务方面,目前中国也只有阿里云、华为云和腾讯云等公司稍显突出。

  当然中国方面也有优势,团购生活服务、安全领域中国的美团和360还是颇具实力,美国这个领域的巨头要么倒闭,要么被并购。

  以上的分析基本反映了中美在互联网几个关键领域的实力对比,由此我们也看到了不小的差距。前几年当中国的移动支付、共享单车等领域足以影响世界的时候,有人就说中国的互联网模式创新已经全面超过欧美,中国已从过去的学生变为美国互联网的老师。这种盲目的自信会丧失理智和前行的方向。共享单车通过烧钱在中国八面开花,有的公司虽然挺进海外,但不久就漏出弊端——在本土都艰难生存,何谈海外?到底谁是老师,谁是学生其实都不重要,重要的是能不能有耐心做家百年企业!

  我们再看美国这些家互联网公司,大多数发端于上个世纪90年代,没有超过30年的公司,中国的公司则时间更短,最短的拼多多仅4年。在电商领域,亚马逊和阿里相差4年,但市值相差近4000亿,搜索引擎领域的谷歌和百度相差2年,市值相差近10多倍,旅行领域的BOOKING和携程相差3年,市值相差5倍。

  中国互联网的飞速发展主要还是依托国内的市场巨大与人口红利。但纵观美国的互联网公司,都是全球化公司——亚马逊全球会员超1亿,会员收入每年近百亿,占亚马逊营收的近6%,奈飞全球会员数量超过1.3亿,包括谷歌、BOOKING等公司的超高市值也是基于全球化市场的开拓。相比美国公司的全球化,中国公司里除了阿里巴巴全球化程度较高,其它公司在这点上力度并不是很大,至少不是主流,而美国公司的全球业务占据了营收的绝大部分。

  起步于上个世纪60年代的硅谷是美国精神的象征,美国的绝大部分互联网科技公司都是发端于硅谷,硅谷精神就是开创精神,所谓开创,就是建立在创新基础上的全新开拓和尝试,是从0到1的开创过程。无论是搜索引擎技术、电商、在线支付还是企业CRM应用等领域,基本是美国公司引领开创,而中国公司大多是对美国公司的模仿。

  相对于中国同质化竞争的残酷,美国本土并不存在严重的同质化竞争现象,美国最大的在线视频以奈飞和HBO为主,吞噬了全球大部分流量,脸书全球拥有24亿用户,其它社交型平台都是差异化与脸书竞争。因为中国独特的市场环境,特别是在电商领域竞争尤其激烈,虽然说百家齐放,各放异彩,但结果是流量被分割,加上是本土竞争,也很难再出现像阿里这样的巨头。

  所思二:我们一直觉得中国的互联网公司近些年发展很快,也知道美国的几家巨头实力很强,但强大到什么程度?我们并没有实际的概念,这份《报告》把美国和中国企业放到一起,使我们从数据的角度更清晰地理解了我们的实力,在肯定的同时,看到了和美国公司的差距,知道差距在哪里了,才知道追赶的目标和距离。如此,只有时刻保持清醒的认知,未来才可预期可期待。


【编辑:editor】
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