2022年初，为客观反映我国公路货运行业发展情况，中国物流与采购联合会公路货运分会面向会员单位，开展了公路货运行业重点企业经营情况调查，据了解，骨干市场主体规模化发展的同时，货运市场集中度依然不高。

　　近年来，重点公路货运企业加快规模化集约化发展。2021年，排名前30家重点企业中，前5家企业主营业务收入超过100亿元，前14家企业超过50亿元，30家企业进入门槛超过4亿元。但是，2021年30家重点公路货运物流企业主营业务收入为1904亿元，市场占比相对较低，集中度不高，公路货运市场总体较为分散。在部分细分市场，重点企业市场占有率相对较高。在网络型零担运输市场，前10家企业主营业务收入908亿元，市场总体相对集中。为什么会出现这样的市场格局?从供给端看，公路货运门槛低，只要有一辆车就可以拉货，而买车基本都会贷款，大量个体户在物流行业红火的时候进入市场。需求端而言，中小企业对于运费价格极其敏感，没有公司约束的个体户反而拥有一点竞争优势，他们可以自己定价，并且不用承担管理和社保费用。但运费低、散户居多的业态，也明显产生了行业弊端。

　　一、货运物流市场价格依然低迷

　　2021年，公路货运市场运价总体低迷，主要受运力供需结构影响。长期来看，供过于求的状态短期内难以改善，压低运价上涨空间。短期来看，春节、双十一等旺季需求增长带动供需结构转换，带动运价阶段性上涨。

　　2021年，据行业动态监测数据显示，在24条主要长途运输线路即期运价市场上，5轴以上重型厢式货车车公里运价为6.48元。

　　二、干线运输成本结构差异大

　　2021年，调查企业干线运输成本结构差异较大，主要与运力持有模式有关。近年来，部分重点企业加快自营或共建车队建设，加大对运输成本的管理与优化，因此成本分析主要是基于自营车队。由于自营车队主要运送附加值极高的货物，主要考虑使用厢式车辆，这也是货运车辆未来发展的方向。考虑到运输成本具有递远递减的特征，我们主要对长途干线成本进行分析。调查显示，公路货运企业运输成本结构中，路桥费、燃油费、驾驶员工资和车辆折旧是最主要的四项成本，占比分别为32.1%、30.1%、19.7%和13.3%，合计占95.2%。此外，维修费占2.0%、轮胎占0.8%、车辆保险费占1.7%，年审办证等费用占0.3%。调查显示，5轴以上重型厢式货车(含汽车列车)平均车公里成本为5.91元，即每跑一公里，路桥费1.9元、燃油费1.78元。按照厢式货车30吨平均核载计算，吨公里成本为0.2元。

　　三、货运企业经营效益总体不高

　　2021年，调查企业主要运输货物类型占比最多的为快递电商产品，占比为69%，其次为快速消费品和家电产品占比分别为65.5%和58.6%。货运物流市场需求呈现逐步集中的特点。与此同时，货运企业经营效益总体不高，2021年，调查企业平均利润率4.8%，低于规模以上工业企业利润率2个百分点。其中，网络型零担运输、合同物流企业盈利能力较强，平均利润率在10%以上。

　　2021年，调查企业5轴以上重型厢式货车(含汽车列车)月均行驶里程为18300公里，日均日程超过610公里，较行业平均水平翻了一番。2021年1-12月份我国公路货运运输效率指数分布情况，明显可以看出2、11、12月受疫情影响指数较低，3-10月基本持平。但总体来看，全年仅1月指数高于基准数(100);其余月份均低于基准数，可以看出，2021年我国物流业和公路货运市场运行整体平稳，部分月份表现不佳。

　　四、营运车队精益管理日益重要，星级车队应对有方。

　　调查企业基本建立了符合自身业务需要的运力管理体系，包括自有运力、合同运力与临调运力。以自有运力、合同运力满足企业日常稳定运输需求，以临调运力满足临时运输需求及作为合同运力的补充。为满足自有运力需求，大部分企业自建或共建车队予以保障。自2017年开始，中物联公路货运分会组织开展《道路货运车队评估指标》标准达标工作，主要是对自有或共建车队进行评估，树立行业标杆，培育品质运力，为市场采购车队，车队开拓市场提供参考。在应对油价上涨过程中，星级车队积极应对：如通过招标集采油品的方式，以降低油品采购成本;优化运输线路，整合运输业务，提高满载率、降低空载率等。同时，物流信息化水平稳步提升。大部分车队内部建立了自有的运输管理系统，部分车队企业还搭建了网络货运平台。

　　公路货运是现代物流的基础环节和重要领域。目前，公路货运量占社会货运总量的四分之三，公路货运仍然是货物运输的主渠道。但是，我国公路货运市场集中度偏低，突出反映在规模化集约化市场主体不足。今年疫情以来，市场不确定性风险加大，规模企业抗风险能力总体好于小微企业，有效保障客户履约和市场稳定。

　　总体来看，制约公路货运企业规模化集约化发展仍然面临能源成本持续上涨、企业垫资压力加大、税费负担依然较重、超限超载日益严峻、货车通行压力较大、货运场站资源紧缺等问题。随着公路货运行业持续恢复向好，亟待有关部门加大政策支持力度，促进市场主体规模化集约化发展，切实保障产业链供应链安全稳定。C