起底万亿商用车车后市场
本刊记者 李静宇  2020年第01期第58页  2019-12-19

  2019年5月10日消息,数字化能源管家平台宝兑通宣布完成1亿人民币A轮融资,本轮融资由钟鼎资本独家投资。

  对于2019年鲜有融资案例的物流领域来讲,这算是一个大手笔,而且这一笔恰恰在物流的车后市场里留下了印迹。

  据了解,宝兑通为数字化能源管家平台,多年来一直深耕车用LNG(液化天然气)领域,目前已整合LNG上游近千家加气站,并独立研发了智能物流应用服务平台“物流宝兑通”,为客户提供数字化加气管理服务。在此业务基础上,宝兑通成功开拓了LNG车后市场,提供包括LNG重卡销售、ETC、金融保险、车辆数据和车辆维修保养等服务,目前已实现LNG重卡全生命周期服务的一站式闭环。一家专注于车后市场的平台类企业浮出了水面。

  宝兑通创始人李建波表示,“车用LNG领域正在迅速发展的阶段,潜力巨大。但目前行业上下游分散,而宝兑通作为平台类公司,可为行业创造巨大的整合价值。”

  被深耕的车后市场板块

  从目前的车后市场来看,主要包括车辆融资、燃油、路桥、维修、二手车等五大类型。目前公路货运的市场需求与运力供给之间供大于求,整体的车辆运营效率低下,同时出货量不足造成了运力的等待时间成本增加。这种业务量不足的现状,造成了运力的严重浪费,物流企业承担了较高的运营成本压力。

  为了降低运营成本物流企业必须降低车后的整体成本,车后市场开始出现涌动的现象。

  以燃油为例,像宝兑通、找油网以及包括满帮在内的平台型企业,策略上一般是通过集采模式来降低企业的采购成本。其次是通过新技术和系统化管理服务提升企业的管理效率,并且可以为客户提供一定账期。

  据了解,车后市场一个比较重要但同时也比较分散的板块是维修。我国由于汽车行业发展较晚,目前平均车龄仅为4.9年,远低于美国。但根据市场用车经验,车龄一般到5~6年后会进入维修保养的高峰期,所以,预计中国汽车后市场的维修板块将迎来爆发期。

  维修分为保内、保外两部分业务。保内业务指在保修期内的维修业务,维修地点是主机厂售后的特约维修站或4S店,由主机厂严格管控,类似于通达系对网点加盟商的感觉。保外业务为保修期外的维修业务,终端是独立的社会修理厂或者物流公司自建的维修站等。但与乘用车相比,商用车后市场中还没有像途虎、康众这类的巨头出现。整个维修市场与其上下游紧密相连,从上游的配件供应商到下游的物流企业,相互之间有分工和替代关系,整个产业链十分庞大。与庞大的维修市场不同的是,我国的二手车市场由于缺乏健全的车辆保障体系,一直处于不温不火的发展状态,二手车的成交量远不如新车。而在美国,二手车市场却十分繁荣,其二手商用车销量占比为总销量的50%以上,国内二手车发展空间巨大。

  美国二手卡车市场的繁荣,除了完整质量保障体系外,还依赖于多样的销售渠道,其中包括授权经销商、独立经销商、二手卡车拍卖网站三类经营主体。

  据了解,我国的二手车市场是典型的柠檬市场,车型复杂、非标、信息不对称使得用户对交易渠道的信任成本大大增加。特别是车况信息的真实性和完整性一直是备受用户关注的核心点。对于车况检测,开展二手车线上业务的满帮集团的做法是:从平台上沉淀庞大的车辆信息数据量,通过大数据算法进行二次分析,采用行业领先的车源标准化机制,对车辆进行五大类共65项全面检测。力求生成更加专业、更具有权威性的车况监测报告。与国内单一的独立经销不同,美国有生产厂家许可的下属经销商,这类授权经销商与厂家直接对接,对二手车的质量更有保障,服务也更加专业,容易获得客户的信任。所以,未来中国二手车发展的前提来源于信任体系,健全的车辆保障体系与行之有效的监督管理,是其良性发展的根本。而满帮的车后产品主要针对个体司机这类客户,强大的品牌信誉作为保障,在提供业务信息的同时植入对应的车后产品。

  做好服务应对危机

  对于车后市场的切入宗旨各家企业极其相似,“成本管理侧切入,做成本优化的车后企业”是他们共同的誓言,这是由他们服务的中小车队的客户属性决定的。

  宏观上,行业主要经济效益指标增速趋缓、增幅回落。2018年,全国新车销量同比下降2.8%,是中国新车全年销量28年来出现的首次年度下跌。而做后市场服务的企业,以降本增效为切入点,能够在混沌20多年以原生从业者为主的商用车后市场中,更好地发挥自身优势,有更大的切入空间。产品上,他们针对不同的车后赛道,不仅利用自身集采优势,更加注重将科学的管理系统带到企业中。

  2019年9月15日,满帮二手车业务正式上线。这是继新车、维修保养之后,满帮在车后业务的再一次重要布局。

  资料显示,截止2018年,国内货车保有量为2500余万辆,二手货车交易量仅为110余万辆,不足十分之一。不同于乘用车,国内商用车的二手车市场尚未形成规模化,整体发展尚未真正成熟。正是看到了这个市场的巨大潜力,加上平台用户的换车卖车需求越来越强,满帮在经过了近两年的调研和缜密的筹划后,决定正式入场。不到半年时间,满帮平台已经成功签约了全国3000多家二手车经销商。同时,传化智联车后市场的布局历经多年的磨练已经形成链条式。总部位于杭州的浙江传化绿色慧联物流有限公司(简称传化慧联),为上市公司传化智联旗下公司,注册资本两亿元。

  传化慧联定位于城市绿色运力和智慧车联网平台提供商,为城配市场提供车辆租售、充电运维、智慧车联网平台等服务,致力于打造城市绿色运力,建立绿色联盟,为推动绿色物流和智慧物流发展而努力。

  传化慧联通过与吉利、江淮、东风、开瑞等知名整车企业合资、合作运营,从源头把控车辆质量、价格、售后等方面,将专属定制物流车以及后续服务作为业务模式核心。通过车辆租售业务为客户提供定制化供应链解决方案。目前已为中国烟草、中国邮政、京东、顺丰、菜鸟、四通一达等全国知名型客户提供专业服务,除此之外,还为企业客户以及众多有创业梦想的个人客户,提供包括车辆租售、运维服务、保险采购等综合服务,使商业成功与事业梦想得以变成现实。

  目前这个万亿级的商用车车后市场还是一个量变的过程,包括平台在内的、如主机厂、车辆租赁公司、软件技术企业、大车队等,各个角色还未展开直面的竞争,未来都有机会。与更多的介入企业相比,投资机构同样认为机会很多。

  虽然目前后市场的企业商业化程度普遍不高,这挡住了许多投资人的进入。特别是个别企业把资产做得很重,虽然很踏实,但规模不大,这显然不符合资本的要求。现在的经济环境下,大家做的都是存量的肉搏战。对于资本来说,更看重利润杠杆。但相信,在数据驱动、科技驱动下,这个万亿级商用车车后市场未来的故事会十分精彩。C


【编辑:editor】
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