2022年，是党的二十大胜利召开之年，是中国式现代化推进中华民族伟大复兴的战略目标正式确定之年，与此同时，也是三年艰苦抗击疫情的终结之年，虽然我国面临着诸多内外风险与挑战，但在中国共产党的坚强领导下，2022年全年国内生产总值(GDP)仍然达到了1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3%。国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新的台阶。

　　根据天眼查数据显示，我国已经有170余万家企业名称或经营范围含“仓储服务”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的快递物流相关企业近八成成立在5年内。从数据中可以看到，国内的仓储行业已经进入蓬勃发展新的历史时期。

　　2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年。随着新技术对于仓储行业的不断赋能，未来的一段时期内，中国仓储行业将会围绕物流设施、物流产业、物流体系三个方面集中发力，加速向数字化智能仓储市场进行转变迭代。

　　一、2022年仓储业发展回顾

　　2022年，我们在抗击疫情和经济增长双向发力三年中，最吃劲的一年，但在中国共产党的坚强领导下，以及物流行业同仁的共同努力下，全年社会物流总额仍然超过340万亿元，同比增长3.6%左右，物流业总收入将达12万亿元，同比增长5%左右。交出了一份满意的成绩单。

　　2022年1-12月，我国仓储指数均值为49.41%，较2021年降低2.59%，整体位于50%左右的合理区间，显示仓储行业运行依然稳定。但受2022年疫情管控政策的持续加码和年底疫情放开政策的影响，仓储指数在年底有小幅震荡。

　　与此同时，国内仓储行业也正在向着数字化智能化的方向加速变革，智能仓储的渗透率不断提升，市场规模不断扩大。根据有关数据统计，智能仓储市场规模已经从2017年的712.5亿元增长至2022年的1,356.9亿元，连续两年突破千亿大关，年复合增长率达到12.6%。虽然目前智能仓储还在起步阶段，整体融合发展仍然需要时间沉淀，但伴随技术迭代、政策利好、企业需求释放，未来智能仓储可以应用于更多行业和场景。根据头豹研究院预测，到2026年我国智能仓储市场规模有望达到2,665.3亿元，年复合增长率达到18.4%。我国的智能化仓储市场进入蓬勃发展的关键时期。

　　(一)2022年，中国仓储行业发展的六件大事

　　1.首份国家级物流五年规划《“十四五”现代物流发展规划》发布。

　　国务院办公厅印发的《“十四五”现代物流发展规划》(国办发〔2022〕17号)，在物流已有“先导性、基础性、战略性”定位基础上，强化了其在“产业链、提升价值链、打造供应链”的重要地位。《规划》围绕资源整合集聚、服务数智化升级与创新、补齐农村短板、一体化运作衔接、绿色低碳发展、末端提档升级、健全国际网络等方面，对“十四五”时期仓配现代化发展提出要求，做出全局性、系统性、战略性部署。

　　2.物流地产、托盘租赁、货运SaaS服务领域出现头部企业合并收购事件。

　　京东完成中国物流资产收购、CHEP中国&路凯LOSCAM大中华区将合并托盘业务、两大货运SaaS服务企业G7物联与易流科技完成合并。在经济下行、需求疲软的大背景下，业内头部企业通过调整业务版块、优化投资布局、出售资产、转让股份等方式，提升市场竞争力，实现可持续发展。从行业发展角度，头部企业整合，行业“洗牌”加速，有利于推动资源整合优化、服务和效益升级，实现高质量发展。

　　3.线上线下融合协同加速，仓店一体和即时配送成新增长点。

　　后疫情时代，消费者已养成线上购物习惯，实体零售因此备受冲击。实体零售企业一方面在持续布局完善线上业务、打通线上与线下渠道，另一方面在探索拓展新业态——仓储会员店。无论是何种业务都催生一种新的模式“仓店一体”，在这种模式下，门店除满足线下购物需求外，还要作为满足线上购物需求的仓库。“仓店一体”模式的产生，对门店仓的规划设计、库存的布局、即时配送订单的满足等都提出了新要求，亦是仓储配送新的业务增长点。

　　4.普洛斯、万纬物流发布“零碳园区白皮书”，首个绿色仓配运营国家标准发布。

　　自2021年国务院发布“双碳”工作意见和实施方案以来，仓储配送相关企业在实现绿色发展方面取得长足进展：在仓储设施方面，普洛斯、万纬物流相继发布“零碳园区白皮书”，总结分享“零碳园区”在规划建设、运营方面的实践方案，以及万纬物流园区获首个净零碳认证，标志着仓储设施由“绿色”(经国家标准认证)向“零碳”的再升级。在仓配运营方面，首个绿色运营国家标准《绿色仓储与配送要求及评估》(GB/T41243)发布，提出仓储配送绿色化要求，并给出评估指标;京东物流、菜鸟、满帮等承诺碳减排目标或发布碳中和计划，并明确碳减排或碳中和量化指标，标志着仓配绿色化运营已进入“由虚入实”的可量化、可评估的发展阶段。

　　5.物流科技公司加速发布升级基于仓储应用场景的数智化产品或解决方案。

　　普罗格、海柔创新、旷视、极智嘉、海康机器人等物流科技头部企业在2022年均发布新产品或解决方案，基于仓储场景的全向箱式拣选机器人、箱式仓储机器人、四向车上存下拣解决方案、机械臂拆码垛方案等是行业需求重点。以昆船智能、科捷智能、快狗打车上市为代表，以物流科技公司获融资占业内80%以上为标志，表明尽管在资本寒冬下，具有“数智基因”的物流科技公司仍受资本的关注与认可。

　　6.以疫情防控期间上海物资保供、北京包裹积压为代表，引发应急物流体系建设的思考。

　　以疫情防控期间上海物资保供、“八方支援”北京末端配送、各地物流园区不定期“封闭式管理”为代表性事件，疫情管控下的物流，有着无数仓配人员的艰辛与无奈。与此同时，也引发对应急物流体系建设的反思，应急物流不应独立于社会物流之外，而应该是按照“平急结合”原则建立的统一协调管理机构与平台，一旦出现突发情况，就激活社会化的专业物流体系进入应急状态。

　　(二)2022年仓储业发展的三大特点

　　1. 智能仓储设备渗透率不断提升

　　从智能仓储设备的渗透率来看，目前国内智能设备渗透率不断提升。据京东物流研究院统计，目前已经有50.8%的企业正在使用仓储物流自动化设备，其中AGV渗透率最高，达29.04%，

　　与此同时，2022年中国国内快递业务增量和出口增速(按美元计)均达到30%，双循环发力共同推动电商、第三方物流和制造业的仓储需求大幅上升。预计仓储物流市场受到电商、第三方物流及政策支持推动，2023年全年净吸纳量有望连续第二年突破600万平方米，必然带领智能仓储设备的渗透率有望进一步提升。

　　2.智能仓储行业处于充分竞争状态

　　从目前市场情况来看，国内智能仓储物流系统领域厂商众多，呈现“小而散”的特点。从营业收入来看，国内厂商营收规模通常较小，大概在5~20亿元之间。诺力股份由于公司也提供产线业务，因此收入规模相比国内同行业厂商较大。但对于全球物流系统集成商的规模体量而言，仍有较大差距。从毛利率来看，由于各厂商下游行业有所差距，相同行业订单占比不同，因此毛利率有所差异，但同行业平均水平保持在20%~30%之间。

　　将中国本土智能仓储供应商与海外智能仓储供应商对比，在产品技术、行业经验及品牌知名度方面，以日本大福、德马泰克等为代表的海外智能仓储供应商具备先发优势;但在价格、沟通、后期维护服务方面，国内本土厂商更胜一筹。目前，国内智能仓储供应商在中低端产品市场上由于价格及服务优势，竞争优势明显，并且通过行业项目积累了大量的客户资源。因此，凭借未来在产品技术上的持续突破，本土厂商有望迅速切入高端市场领域，抢占市场份额。

　　3.仓储体系更加呈现共享化态势

　　随着国家物流枢纽建设的持续推进，以“通道+枢纽+网络”为体系的骨干网络已基本成型，但物流设施节点仍有空白。未来一个时期，重点加强城市末端网点与农村物流网点、冷链前端与末端的网点等设施建设，推进物流供需双方共建共享共用，创新与推动数字化云仓配平台建设，实现物流设施的全面链接、互联互通。

　　除此以外，随着消费业态、生产制造的持续升级，为满足流通和制造供应链日益增长的柔性化、透明化、高效化要求，对物流服务的标准化、数字化、智能化要求越来越高。未来一个时期，发展公共仓配与冷链仓配、生产零配件仓配等专业物流，统筹骨干企业培植与中小企业整合;促进物流企业与企业物流的衔接共享、供应链物流一体化运营;统筹协调实体企业与互联网企业发展，促进线上线下融合发展;推动技术创新与规则机制创新相结合、创新商业模式;强化精益化管理相结合等，是仓储配送发展的重点任务。

　　三、2023年的仓储物流行业发展展望

　　根据最新统计数据，我国营业性通用仓库面积已超过10亿平方米，其中立体仓库接近30%。与此同时，由于智能仓储行业受政策和资本扶持，行业景气度较高，新进入市场者增多。根据爱企查数据，截至2022年月底，中国智能仓储行业存量注册公司总数达到6,986家，其中2021年新注册企业数量超过4,000家，行业迎来爆发式增长。2023年仓储业将呈现以下四大发展趋势：

　　1.市场竞争逐步加剧仓储将与农业、工业进一步融合

　　目前，中国智能仓储企业主要分布在电商发达的华东地区，占整体约六成。其次为华南地区、西北地区、华中地区，分别占比14.6%、7.1%、5.4%。从市场竞争态势来看，当前智能仓储行业CR5为8.4%，CR10为14.1%，市场集中度较低，处于充分竞争状态，存在较分散的小型服务商，市场竞争激烈。

　　智能仓储行业顺应了提升运输效率、降低仓储成本的市场需求，未来将与农业、工业进一步融合，创造更多应用价值。在农业领域，农产品智能仓储冷链设施建设将加速发展，用于提高仓储运输效率，补齐现代农业基础设施短板。在工业领域，随着工业制造步入4.0时代，越来越多的工业企业发力柔性制造，对智能仓储的定制化解决方案需求更高，将推动智能仓储走向全面智能化、柔性化。

　　2.服务将成为新型智能仓储服务商的重要竞争力

　　在产品多样化、个性化的趋势下，智能仓储物流承担着提升效率、提升客户体验、提升企业核心竞争力的重任。当前，智能仓储领域市场竞争激烈，新型智能仓储服务商需要提供更加高效、稳定、贴合企业需求的智能仓储产品。未来，除了产品与技术，服务将成为智能仓储服务商的重要竞争力，越来越多的服务商将向服务型厂商转型。

　　3.仓储行业相关用工成本进一步上涨

　　根据国家统计局统计数据，我国交通运输、仓储和邮政业年均薪酬逐年提升，从2017年的8.02万元提升至21年11.02万元，CAGR达8.26%。一方面，随着老龄化问题严重，人口红利的逐渐消失，劳动力成本未来将延续上升趋势;另一方面，居民生活水平提升，劳动力对工作质量有了更高要求，从事枯燥、环境恶劣及危险工作意愿逐步降低，因此人均成本较之前有所增长。土地成本方面，近年来土地市场竞争较为激烈，导致土地成本上升明显。在这样的时代背景之下，要想降低仓储物流成本，发展智能仓储，加快智能物流装备的实际应用是企业解决用工难、用工贵的同时，提高生产效率、产品质量稳定性及管理效率的最佳途径。

　　4.智能算法等新技术将进一步赋能仓储行业

　　目前国内物流机器人的发展，仍存在稳定性不足，反应速度不高等性能问题，整体发展仍处于中低端市场层面，这也是智能仓储渗透率不足的主要原因。欧美等发达国家对智能化及自动化的研究起步较早，因此海外厂商提供整体智能仓储解决方案的能力较国内更强。就行业未来发展而言，我国智能仓储空间广阔。

　　但从整个行业发展看，海外厂商目前的产品方案在性能上仍有值得完善的地方。随着5G、通信、芯片、人工智能、物联网、智能算法等前沿技术的不断突破，我国智能仓储供应商仍有望实现技术上的弯道超车，提升整体智能仓储实力，进军智能仓储高端系统市场，最终实现对现有海外厂商方案的国产替代。

　　2023年，是我国结束三年大疫、经济发展进入新征程的开局之年，全国各行各业奋力追赶，要把疫情中“失去的时光”追回来，与此同时，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在政企共同的努力下，只要全国人民凝心聚力，全年GDP依然有望实现5%以上的增长目标，仓储业作为国民经济的基础产业之一，也将在成千上万的行业从业者的推动下，加速迭代发展，成为助推今年中国经济发展的一股重要力量。C