标题:快递 2024年中国物流的卷王
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日期:2024-03-30 10:55:10
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3月1日，《快递市场管理办法》正式施行，新规明确：经营快递业务的企业有下列情形之一的，由邮政管理部门责令改正，予以警告或者通报批评，可以并处1万元以下的罚款;情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款：(一)未经用户同意代为确认收到快件的;(二)未经用户同意擅自使用智能快件箱、快递服务站等方式投递快件的;(三)抛扔快件、踩踏快件的。
行业增长背后：一线压力加剧 价格战持续
2023年快递行业收入和业务量增长迅速，数据创下新高。国家邮政局数据显示，2023年全国快递业务量和业务收入分别完成1320亿件和1.2万亿元，同比分别增长19.5%和14.5%，创历史新高。此外，预计2024年快递业务量、业务收入将分别完成1425亿件和1.3万亿元，增速保持在8%左右。
虽然业务完成量不断增长，但是在股价表现上过去一年几大快递公司都不算理想。从走势看，顺丰、申通、圆通、韵达等快递公司过去一年股价呈持续下滑趋势。2023年以来各家快递公司单票收入不断下滑，行业仍在进行价格战，快递公司发布的经营数据直观反映了价格战的激烈程度。以申通快递为例，2023年1月到12月，申通快递单票收入分别为2.7元、2.42元、2.41元、2.34元、2.21元、2.21元、2.15元、2.1元、2.11元、2.11元、2.2元、2.18元，几乎呈现逐月下滑态势。除了1月同比增长4.25%，2月至12月申通快递的单票收入同比分别下滑6.56%、5.86%、8.95%、13.33%、11.95%、11.16%、13.22%、13.52%、13.17%、16.03%、17.11%。其中8月的2.1元单票收入为2021年9月以来的最低数据。
除了申通，2023年2月以来，韵达、圆通等快递公司的单票收入也处于下滑中，行业面临新一轮价格竞争的危机。从业十年的加盟网点站长周顺(化名)在采访中表示，总结2023年快递行业的变化，他认为是“行业越来越卷、派费越来越低、要求越来越严”。
周顺表示，“目前(北京)揽收端的价格战已经到了小件发全额1.2元左右，除去快递公司的面单费用、中转环节、运输费用、装卸费用，最后给到派送端的费用并不多。据我所知部分城市的派费已经低至0.5元或者0.6元。这种情况下，快递员一天如果送400票会有200元的收入。但从实际经验看，一天送货上门400票会很辛苦。”对于单票收入较低的快递员而言，只能选择不送货上门，而是通过大量派件来保证收入。
同时，他认为陷入价格战的快递公司目前进退两难。“如果前端揽收价格是1.2元，末端派费也是1.2元，中间的成本谁来承担?如果总部承担，那对投资人没法交代，如果提高揽收价格，那么公司的竞争力和市场份额就会降低，市值也会下降，怎么做都很难。”
2024年快递业加剧分化
面对3月1日的新规，快递小哥的工作量大幅增加，不少地方出现快递员大批离职的情况，如果不按照新规执行，将面临高额罚款，可能几个月白干的情况。从整体趋势看，快递行业的竞争在2024年或进一步加剧。快递物流专家赵小敏认为认为今年快递行业会有五方面的变化，一是国际化会进一步加速。二是快递行业的分化会进一步加剧，弱势企业一方面会失去市场份额，此外现金流压力增加，服务质量下降，可能会加速行业的并购重组。三是网点的波动会进一步增加，出现部分网点停摆、局部产能过剩等问题。四是关于服务质量的竞争会进一步加剧。五是从资本开支看，行业的资本开支会进一步收缩。
来自一线的快递从业者普遍认为派费下滑的趋势或继续。对于2024年的行业预期，普遍认为受整个经济形势影响，电商对价格会更敏感，快递费还会继续下行。同时，行业竞争也会加剧，未来三年头部快递企业会加速整合。